Пока Германская империя восстанавливалась после гражданской войны, Румыния и Югославия организовали альянс Балканская Антанта и решили напасть на Венгрию. В одиночку у сухопутного адмирала Хорти шансов выкарабкаться не было. Однако не долго радовались в Белграде и Бухаресте - Муссолини вместе с болгарами организовывает Альянс Новая Римская Империя, подчиняет Албанию и начинает войну с Балканской Антантой.


В 1939-м Италия подчиняет себе Грецию и создаёт на территории Молдавии марионеточное государство. Франко, а также Португалия присоединяются к Новой Римской Империи. Затем в Голландии приходят к власти фашисты и также присоединяются к Дуче.
Австрия проводит референдум и входит в состав Германской Империи. Эстонские коммунисты приходят к власти и становятся новой республикой в составе СССР.
Поляки, Чехи и оставшиеся Прибалты организовывают Санитарный Кордон между Германией и СССР. Что впрочем им не помогает - уже в августе-сентябре обе державы объявляют Варшаве и Праге войну. Несмотря на помощь добровольцев из демократических стран к декабрю всё было кончено...И это несмотря на то, что Великобритания науськала Ирак, Иран и Афганистан отвлечь СССР. Турцию и Финляндию к войне с Советским Союзом и Германской империей привлечь Лондону не удалось.



По итогам войны Германии достаётся большая часть Польши, Чехословакия целиком, а Литва с Вильнюсом в составе становится марионеточным прогерманским государством. На остальных территориях устанавливаются просоветские правительства.
Тем временем, Муссолини готовится к войне с Францией, а Черчилль готовит атаку на СССР. Так же Лондон пытался добиться роспуска немецкого флота, за что естественно был послан далеко подальше. Грядёт полноценная Вторая мировая...
На заднем фоне Япония стандартно подчиняет Китайские территории.